TRIESTE. Fincantieri ha sottoscritto ieri un finanziamento a medio lungo termine per un importo di ottocento milioni di euro, con durata di cinque anni di cui tre di preammortamento, supportato al 70% da garanzia SACE, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito della Garanzia SupportItalia prevista dal D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 (il “DL Aiuti”).
Il pool di banche finanziatrici è composto da BNP Paribas CIB Italia – che ha agito anche in qualità di Bookrunner, Banca Agente, Structuring Financial institution e Sustainability Coordinator, e gli Unique Lenders Santander Company & Funding Banking (Santander CIB), CaixaBank, S.A., Succursale in Italia, Intesa Sanpaolo S.p.A. Divisione IMI Company & Funding Banking, che ha agito anche in qualità di Sustainability Co-Coordinator, Banco BPM, BPER Banca, Deutsche Financial institution, Banca Monte dei Paschi di Siena, BNL BNP Paribas.
Il finanziamento è destinato a supportare i fabbisogni finanziari legati alla crescita organica ed allo sviluppo del carico di lavoro del Gruppo, ed è in linea con quanto previsto dal DL Aiuti.
Un cantiere di Fincantieri
Il finanziamento è “sustainability linked” poiché è legato al conseguimento di tre specifici indicatori di prestazione previsti nel Piano di Sostenibilità 2023-2027, in particolare la riduzione delle emissioni di gasoline advert effetto serra (GHG) da Scope 1 e Scope 2, il miglioramento dell’efficienza energetica delle navi da crociera consegnate in Italia, l’attenzione alla rappresentanza di genere attraverso la promozione della presenza femminile in ruoli di responsabilità.
La garanzia da parte di SACE e la quota del finanziamento che sarà erogata da Banca Monte dei Paschi di Siena rappresentano operazioni con parti correlate, rispettivamente di minore e di maggiore rilevanza, particular nel rispetto della relativa normativa applicabile.
Entrambe le operazioni beneficiano dell’esclusione dal regime procedurale prevista per le operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o customary.
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